專業認證
● 以訓練全方位的專業退休理財規劃人員為目標，主要授課內容包括台灣長壽風險趨勢、退休理財規劃原則、金融保險退休市場相關專業理論基礎與重要市場商品實務。
● 本課程除了介紹目前台灣政府退休金制度與老人醫療長照制度之外，更進一步分析台灣高齡化社會發展趨勢及長壽風險之影響，並說明金融市場相關退休理財保障商品與專業知識。
● 藉由分析不同民眾所需要的理財規劃與資金缺口，協助消費者透過多元退休金融商品做出最適當的資產配置及理財規劃，最後再針對如何完整規劃個人退休理財與保障商品之實務流程，輔以個案分析方式，進行實際試算操作。
● 完成「RFA退休理財規劃顧問認證課程」結業者，其專業認證效力相當於CFP®六大課程模組中員工福利與退休金規劃的M3模組，可為未來進一步取得CFP®認證資格鋪路，加值效益高。
✿ 提升專業能力｜為客戶提供客製化且專業的退休規劃服務。
✿ 暸解台灣現有制度｜熟悉、了解台灣退休金與醫療長照的制度。
✿ 考取 RFA 認證｜經考試及格可取得RFA退休理財規劃顧問資格。
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專業培訓
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認證考試
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獲取認證
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成為專家
一、介紹我國長壽風險趨勢、退休金、高齡醫療與長期照護制度：退休金制度的三大支柱、退休金制度問題與年金改革影響、長照制度的發展與退休需求之未來發展。
二、分析擁有理想退休生活所需的財務準備與相關保障：分析退休後的財務需求、資金來源、缺口分析的條件假設及試算、彌補缺口的建議商品分析。
三、分析金融市場相關退休理財商品與專業知識：介紹非保險類產品介紹（銀行定存、基金證券、以房養老、安養信託）與保險類投資商品（傳統型、投資型、新興保險退休金商品）。
四、以個案方式解說如何進行個人退休理財最適規劃流程：透過了解自身風險程度、編製個人財務報表與預算、以個案分析方式，進行實際試算操作。
五、凡通過測驗考試以及個案實務報告者，授與認證。
*專業教學及諮詢顧問依開班情況安排。
跟隨業界最強名師顧問，考取證照最佳路徑，網羅包括前金管會主委王儷玲教授、政大、東吳、淡江等名校顧問及頂尖業師，透過7天45小時的扎實課程，協助從業人員一步考取RFA退休理財規劃顧問認證在內的專業教學及諮詢顧問菁英團隊，提供最精實的課程內容，獲得課程知識最豐富的回饋。
